Cliëntintakes
Leg doelen, gezinssituatie, horizon, voorkeuren en open informatie vast.
Meetwise voor Wealth management
Ieder cliëntgesprek vertaald naar doelen, besluiten en persoonlijke opvolging.
Meetwise structureert gesprekken over vermogen, doelen, risicobereidheid, portefeuillekeuzes en familiecontext en houdt cliëntafspraken met hun broncontext bij elkaar.
Elke meeting
als doorzoekbare investeringscontext met besluiten, acties en bronbewijs
Meeting intelligence
Familie Jansen · portfolio review
63 min · 4 deelnemers · Jaarreview
DoelenAllocatieFollow-up
Gedetecteerde signalen
- Liquiditeitsdoel voor woning vastgelegd
- Risicovoorkeur als te bevestigen gemarkeerd
- Fiscalist toegevoegd aan vervolgstap
TranscriptIntelligenceActions
Gebouwd rond de investeringsworkflow
Ieder gesprek versterkt hetzelfde investeringsgeheugen
Meetwise past de structuur aan het gesprek aan en houdt mensen, organisaties, investeringen, besluiten en open vragen met elkaar verbonden.
Portfolioreviews
Verbind performance, allocatie, risico en afgesproken wijzigingen aan het cliëntdossier.
Adviesgesprekken
Bewaar opties, toelichting, cliëntkeuzes, voorwaarden en vervolgstappen controleerbaar.
Specialistenoverleg
Houd afspraken met fiscalisten, juristen en andere adviseurs bij dezelfde cliëntcontext.
Van gesprek naar investeringsactie
Het uitwerkwerk gebeurt terwijl het investeringsteam doorwerkt
Meetwise maakt van een opgenomen meeting een gecontroleerde investeringsupdate en zet de gekozen informatie klaar voor het juiste team en systeem.
Vastleggen
Neem fysieke, online en telefonische gesprekken op via dezelfde Meetwise-workflow.
Herkennen
Meetwise herkent deelnemers, organisaties, investeringscontext en terugkerende thema's.
Structureren
De meeting wordt een vaste update met signalen, besluiten, vragen, acties en broncontext.
Doorzetten
Goedgekeurde informatie gaat naar de gekozen taak-, CRM-, deal- of portfolioworkflow.
Investment intelligence
De informatie waarmee het team de volgende beslissing neemt
Geen generieke notulen, maar een controleerbare werklaag rond investering, portefeuille en verantwoordelijke mensen.
Wat Meetwise automatisch vastlegt
Cliëntdoelen en prioriteiten
Besproken opties en afwegingen
Risicovoorkeur en horizon
Portefeuilleafspraken
Acties, eigenaren en deadlines
Persoonlijke cliëntfollow-up
Past in jullie investeringsstack
Van meeting naar het juiste investerings- en opvolgproces
Meetwise koppelt meetingcontext aan cliënt, huishouden en adviseurs en zet gecontroleerde uitkomsten klaar voor CRM-, portfolio-, document- en Microsoft-workflows.
EU-gehoste workspace · toegang per team · controle vóór externe levering
Veelgebruikte systemen in deze workflow
Zie het met een echte workflow
Verwerk één wealth management-meeting met Meetwise
Neem een representatieve meeting mee. We laten zien welke intelligence, acties en vervolgcontext Meetwise eruit haalt.